Untuk mengekalkan keadaan keamanan antara negara pesaing Westalis dan Ostania, ejen Westalis bernama kod "Twilight" ditugaskan untuk mengintip Donovan Desmond, ketua parti politik ekstremis dalam Ostanis. Walau bagaimanapun, disebabkan Desmond terkenal menyendiri, satu-satunya cara Twilight boleh mendekatinya adalah dengan mendaftarkan seorang anak di sekolah swasta yang sama dengan anak Desmond dan menyamar sebagai bapa mereka. Untuk mencapai matlamat ini, dia mencipta alias Loid Forger, berkahwin dengan seorang wanita bernama Yor Briar, dan mengambil seorang anak yatim piatu bernama Anya sebagai anak angkat untuk mencipta imej keluarga bahagia. Walau bagaimanapun, Yor sebenarnya adalah seorang pembunuh upahan profesional, dengan dia mahupun Loid tidak menyedari identiti sebenar masing-masing. Kedua-duanya juga tidak sedar bahawa Anya boleh membaca fikiran, dan mengetahui profesion sebenar mereka. Walaupun faktor yang tidak diketahui ini, Loid mesti belajar memainkan peranan sebagai bapa dan suami yang sempurna untuk melaksanakan misinya.